Modèle de brief automatisation
Automatiser un processus commence par le comprendre. Ces modèles demandent comment la tâche est faite aujourd’hui, avec quels outils, à quelle fréquence et qui s’en occupe une fois en place.
Workflows Make / Zapier
Automatiser les tâches répétitives entre vos outils.
13 questions
Avant ces étapes, le client indique son nom et son email.
1.Votre projet
- Quelle tâche voulez-vous automatiser ?Réponse longue
- Quels outils faut-il connecter ?Réponse longue
- Combien de temps y passez-vous ?Réponse courte, facultatif
2.Les détails
- Outil d’automatisationUn choix, facultatifMakeZapiern8nAucun pour l’instantPas de préférence
- Combien de fois par jour ou par semaine ?Réponse courte, facultatif
- Après la mise en place ?Un choix, facultatifJe gère seul(e)Formation de l’équipeMaintenance par vous
- Des données sensibles sont-elles en jeu (santé, paiements, données personnelles) ?Oui ou non, facultatif
3.Budget et délais
- Quel budget avez-vous prévu ?Fourchette de budgetMoins de 300 €300 € – 1 000 €1 000 € – 2 500 €2 500 € – 5 000 €Plus de 5 000 €Je ne sais pas encore
- Pour quand en avez-vous besoin ?Un choixDès que possibleDans le moisDans 2 à 3 moisPas de date fixeÀ une date précise
- Quelle date ?Date
- Qui valide le projet de votre côté ?Un choixMoi seul(e)Moi et un(e) associé(e) ou une équipeUne autre personne valide
4.Pour finir
- Avez-vous des exemples qui vous plaisent ?Réponse longue, facultatif
- Autre chose à savoir ?Réponse longue, facultatif
Outil interne Airtable ou Notion
Un outil sur mesure pour organiser le travail de votre équipe.
14 questions
Avant ces étapes, le client indique son nom et son email.
1.Votre projet
- Quel est l’objectif principal de ce projet ?Réponse longue
- Que doit permettre l’outil ?Réponse longue
- Combien de personnes l’utiliseront ?Réponse courte
- Comment faites-vous aujourd’hui ?Un choixDes tableursPapier ou emailsUn outil qui ne convient plusRien
2.Les détails
- Une plateforme en tête ?Un choix, facultatifAirtableNotionSoftr ou GlidePas de préférence
- Quels outils faut-il connecter ?Réponse longue, facultatif
- Faut-il reprendre des données existantes ?Oui ou non, facultatif
- Faut-il former l’équipe ?Oui ou non, facultatif
3.Budget et délais
- Quel budget avez-vous prévu ?Fourchette de budgetMoins de 1 000 €1 000 € – 3 000 €3 000 € – 6 000 €6 000 € – 12 000 €Plus de 12 000 €Je ne sais pas encore
- Pour quand en avez-vous besoin ?Un choixDès que possibleDans le moisDans 2 à 3 moisPas de date fixeÀ une date précise
- Quelle date ?Date
- Qui valide le projet de votre côté ?Un choixMoi seul(e)Moi et un(e) associé(e) ou une équipeUne autre personne valide
4.Pour finir
- Avez-vous des exemples qui vous plaisent ?Réponse longue, facultatif
- Autre chose à savoir ?Réponse longue, facultatif
Agent IA
Un assistant IA branché sur vos outils et vos données.
14 questions
Avant ces étapes, le client indique son nom et son email.
1.Votre projet
- Quel est l’objectif principal de ce projet ?Réponse longue
- Que doit faire l’agent ?Réponse longue
- Où doit-il fonctionner ?Plusieurs choixChat sur le siteEmailWhatsAppSlack ou TeamsOutil interne
- Sur quelles informations doit-il s’appuyer ?Réponse longue
2.Les détails
- Volume attenduRéponse courte, facultatif
- Que se passe-t-il quand l’agent ne sait pas répondre ?Un choix, facultatifIl passe la main à un humainIl crée un ticketÀ définir
- Quels outils faut-il connecter ?Réponse longue, facultatif
- Des données sensibles sont-elles en jeu (santé, paiements, données personnelles) ?Oui ou non, facultatif
3.Budget et délais
- Quel budget avez-vous prévu ?Fourchette de budgetMoins de 1 500 €1 500 € – 4 000 €4 000 € – 8 000 €8 000 € – 15 000 €Plus de 15 000 €Je ne sais pas encore
- Pour quand en avez-vous besoin ?Un choixDès que possibleDans le moisDans 2 à 3 moisPas de date fixeÀ une date précise
- Quelle date ?Date
- Qui valide le projet de votre côté ?Un choixMoi seul(e)Moi et un(e) associé(e) ou une équipeUne autre personne valide
4.Pour finir
- Avez-vous des exemples qui vous plaisent ?Réponse longue, facultatif
- Autre chose à savoir ?Réponse longue, facultatif
Audit des process
Repérer où votre équipe perd du temps, et quoi automatiser.
11 questions
Avant ces étapes, le client indique son nom et son email.
1.Votre projet
- Où perdez-vous le plus de temps aujourd’hui ?Réponse longue
- Taille de l’équipeRéponse courte
- Quels outils utilisez-vous ?Réponse longue
- Quels services sont concernés ?Plusieurs choix, facultatifVentesFacturation et comptabilitéService clientProductionRHTous
2.Les détails
- Qu’attendez-vous ?Un choixUne cartographie et des recommandationsLes recommandations et leur mise en placeUn accompagnement sur plusieurs mois
3.Budget et délais
- Quel budget avez-vous prévu ?Fourchette de budgetMoins de 500 €500 € – 1 500 €1 500 € – 3 000 €3 000 € – 6 000 €Plus de 6 000 €Je ne sais pas encore
- Pour quand en avez-vous besoin ?Un choixDès que possibleDans le moisDans 2 à 3 moisPas de date fixeÀ une date précise
- Quelle date ?Date
- Qui valide le projet de votre côté ?Un choixMoi seul(e)Moi et un(e) associé(e) ou une équipeUne autre personne valide
4.Pour finir
- Avez-vous des exemples qui vous plaisent ?Réponse longue, facultatif
- Autre chose à savoir ?Réponse longue, facultatif
Ce que ces questions vous évitent
Un processus dans la tête de quelqu’un
Si personne ne sait décrire les étapes, vous cartographiez avant de construire. Le modèle demande le processus actuel, avec des mots simples.
Des outils sur le mauvais abonnement
Certaines API ne sont ouvertes que sur les offres payantes. Lister les outils tôt évite un chantier bloqué.
Personne pour maintenir
Les automatisations cassent quand un outil change. Poser la question de la maintenance ouvre une offre de suivi plutôt que du support gratuit.
Utilisez-le comme formulaire client
Dans Briefly, chaque modèle devient un lien à envoyer à vos prospects. Vous pouvez modifier chaque question, et chaque brief reçu est analysé : ce qui est confirmé, ce qui manque, ce qu’il faut demander pendant l’appel.
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